Індивідуальне доопрацювання CRM у BAS ERP: Як об'єднати продажі та маркетинг без зайвих інтеграцій

Ваші менеджери ведуть клієнтів в Excel та месенджерах, ліди з лендінгів губляться на пошті, а маркетологи рахують ROI навмання? У типовій конфігурації BAS ERP чудово реалізований фінансовий облік, проте відсутній повноцінний інструментарій для роботи з потоком лідів.

У цьому відео розглядаємо реальний кейс: як ми вбудували повноцінну CRM-логіку безпосередньо в BAS ERP 2.5 без купівлі окремих продуктів та подвійного введення даних.

Ключові можливості реалізованої CRM:

• Сучасна Канбан-дошка: Кастомний HTML-інтерфейс (замість типових форм BAS) для візуалізації статусів: Новий, В роботі, Переведено в контрагенти, Відхилено.

• Інформативна картка ліда: Валідація контактних даних, швидкий віджет для внесення орієнтовного бюджету та прив'язка стандартних взаємодій (дзвінки, листи, зустрічі).

• Автоматизація UTM-міток: Вбудований HTTP-сервіс приймає ліди з лендінгів (у форматі JSON) та автоматично парсить UTM-мітки за принципом write-once, позбавляючи маркетологів ручної рутини.

• Управлінський дашборд: Єдиний робочий стіл із 6 віджетів для керівника, що показує реальну воронку продажів, конверсію на кожному етапі та ефективність менеджерів.

• Маркетингова аналітика (P&L): Можливість планувати доходи та витрати за маркетинговими заходами з автоматичним формуванням план-фактної звітності та прорахунком ROI (касовим методом або методом нарахувань).

Технічні переваги рішення

Доопрацювання виконано через розширення (режим сумісності 8.3.14). Ми використали принцип наслідування, тому архітектура типових об'єктів не порушена. Це означає, що подальші оновлення вашої BAS ERP проходитимуть абсолютно безболісно і без конфліктів бази даних.

Результат: Компанія отримала єдиний інформаційний простір. Керівник бачить прозору воронку, маркетолог — точний ROI, а менеджери працюють у зручному сучасному інтерфейсі.

Чи потрібно додати в цей опис заклик до дії (Call to Action) з посиланням на форму заявки або ваші контакти?

Ваша облікова система здатна на більше! Не втрачайте ліди через роботу в різних програмах. Наші спеціалісти готові проаналізувати ваші поточні завдання та запропонувати оптимальний сценарій розширення BAS ERP.